nand闪存生变局？-yb体育app官网

随着供应商减产有效，存储芯片价格回升，半导体存储器市场终于开始走向回暖，从市场动态和需求变动来看，作为存储器两大产品之一的nand闪存迎来新一轮变局。

供应商动静不断：涨价、调升产能利用率

nand闪存芯片自去年第三季起开启反弹，已连续多月上涨。trendforce集邦咨询认为，在面对2024年市场需求展望仍保守的前提下，芯片价格走势取决于供应商产能利用率情况。近期，nand闪存产业链动态频频，部分厂商透露涨价意愿，或调升产能利用率。

主控芯片供应商慧荣科技总经理苟嘉章表示，nand flash第二季价格都已谈完，会涨价20%；第一季部分供应商开始获利，第二季后会让多数供应商赚钱。

群联ceo潘建成则认为，ssd固态硬盘进一步提价可能会严重降低市场需求，如果价格过高，需求将再次开始动摇，并建议nand制造商停止减产，开始满足需求，而不是任由低供应和高需求抬高价格。

从产业链端看，三星西安工厂开工率大幅上行以及铠侠或调整减产计划。三星方面，据外媒《the elec》报道，三星电子位于中国西安的nand闪存厂开工率恢复到了70%左右。去年下半年，三星将该厂的开工率降低到了20~30%。这是该晶圆厂自2022年底存储芯片价格和需求开始下滑以来的最低点。

西安工厂是三星电子唯一处于韩国境外的存储半导体生产基地，月产能为20万片300mm晶圆，占三星整体nand产量的40%。三星电子计划将其西安nand闪存工厂升级到236层nand工艺，并开始大规模扩张。据了解该公司将于2024年在西安工厂陆续引进可生产236层nand的设备。

铠侠方面，该公司不久前表示将重新审视自2022年以来一直实施的电子设备存储介质闪存的减产计划，并增加产量。铠侠预计到今年3月，其nand工厂的利用率将恢复到90%左右，具体取决于需求。

不过，trendforce集邦咨询指出，先前预测2024年第一季nand flash合约价季涨幅约20~25%。虽然目前市场对第二季整体需求看法仍属保守，但nand flash供应商已在2023年第四季下旬，以及2024年第一季调升产能利用率，加上nand flash买方也早在第一季将陆续完成库存回补。因此，nand flash第二季合约价季涨幅将收敛至10~15%。

市场格局：三星仍霸榜，两大厂或合并

目前nand闪存市场仍保持以五大厂为主的格局，其中三星和sk海力士占据了半壁江山。

据trendforce集邦咨3月6日研究显示，在2023年第四季度nand flash市场中，三星（samsung）仍稳坐首位，市占率较前一季度31.4%增长至36.6%；其次是sk集团（sk group），市占率较前一季度20.2%增长至21.6%。之后依次是西部数据（western digital），市占率较前一季度16.9%下降至14.5%；铠侠（kioxia），市占率较前一季度14.5%下降至12.6%；美光科技（micron），市占率较前一季度12.5%下降至9.9%。

值得注意的是，西部数据计划与铠侠合并的事件自2021年至今仍未有结果。据市场透露消息，合并谈判受到某竞争对手的反对，而导致终止。日媒此前指出，双方可能将在4月下旬重启合并协商。另据外媒引援知情人士说法称，贝恩资本正与相关公司洽谈，寻求重启西部数据与铠侠的合并谈判。据悉双方拟合并后，将创建一家控制全球nand闪存市场三分之一的公司。

若合并成功，西部数据计划与铠侠新建的公司将占有超过30%的市占率，nand闪存市场格局将发生变动。

近期，西部数据又有所动作。3月5日，西部数据宣布，在nand flash业务拆分后，将保留原名，专注经营核心hdd业务，并表示这一分拆过程有望在2024年下半年完成。根据公布内容，现任西部数据全球运营执行副总裁irving tan将出任剩下的独立hd公司的ceo，继续以西部数据的身份运营。现任ceo david goeckeler则受命转往nand flash部门成立的新公司，出任新公司执行长。

西部数据将剥离一直面临供应过剩问题的nand flash业务的消息一经公布，引起业界热衷讨论。不过该公司认为，此举有望加速创新并带来新的增长机会。同时，由于资本结构独立，与统一的公司相比，两个实体的运营效率将更高。

展望：q1 nand flash产业营收或季增两成

从产业营收看，trendforce集邦咨询最新研究指出，2023年第四季nand flash产业营收达114.9亿美元，季增24.5%。主要受惠于终端需求因年终促销回温，加上零部件市场因追价而扩大订单动能，位元出货较去年同期旺盛；同时企业方面持续释出2024年需求表现优于2023年的看法，且启动策略备货带动。

展望2024年第一季，trendforce集邦咨询认为，在供应链库存水位已大幅改善以及价格仍处于上涨的态势下, 客户为避免供货短缺及成本垫高的风险, 持续增加采购订单。因此, 尽管第一季为传统淡季，但受惠订单规模持续放大，激励nand flash合约价平均涨幅高达25%，故trendforce集邦咨询预估第一季nand flash产业营收仍会季增两成。

封面图片来源：拍信网