第二季全球原厂enterprise ssd营收15亿美元，旺季成长幅度将不如预期｜trendforce集邦咨询-yb体育app官网

trendforce集邦咨询：第二季全球原厂enterprise ssd营收15亿美元，旺季成长幅度将不如预期

trendforce集邦咨询研究显示，受高通胀及经济形势影响，各csp（云端服务业者）资本支出保守并持续调降全年服务器需求，目前观察中国方面csp业者今年云端订单较去年衰退，2023年全球enterprise ssd采购容量将递减；北美方面，部分客户推迟服务器新平台的量产时程，再加上扩大投资ai服务器，导致enterprise ssd订单低于预期，使得第二季全球enterprise ssd营收创新低，仅15亿美元，环比减少24.9%。

第三季ai 服务器需求仍畅旺，反观通用型服务器订单和出货动能仍不见回温，enterprise ssd采购量持续承压，全年采购位元量预估会比去年低。同时，供应方面，供应商再次下调产能利用率以减缓库存增长速度；需求方面，服务器客户库存仍高，采购动能依旧不足，预估使得第三季enterprise ssd均价将呈现环比下跌约15%，可能进一步导致第三季营收表现旺季不旺。

不过，受惠ai服务器需求持续看涨，同步带动储存训练模型数据和结果的inference server需求提升，进一步刺激大容量enterprise ssd的搭载比例上升，其中sk集团（sk hynix & solidigm）qlc大容量存储的成本优势将有助于其搭载率逐步攀升；其他如hbm、pcie 5.0 ssd需求也获提升，美光（micron）也加速相关产品的开发，后续两家业者enterprise ssd领域营收将有机会成长。

三星（samsung）作为主要供应商，故今年通用型服务器需求下滑直接冲击enterprise ssd领域营收，尤其从第二季开始，高端运算ai投资成为主要趋势，压缩了通用型服务器库存去化的难度，同时也导致enterprise ssd的营收大幅下滑，第二季enterprise ssd领域营收约5.3亿美元，环比减少34.1%。后续随着企业纷纷转向专注于ai服务，在追求高速运算的目标下，dram和hbm成为主要的存储器选择，整体ssd需求并没有明显成长的迹象，因此三星enterprise ssd领域营收可能再受影响。

sk集团积极争取通用型服务器品牌业者的订单，即便在业界都大幅减产之际，仍试着透过价格优势扩大市占率，加上受惠于北美客户的稳定订单，sk集团的营收下滑程度略小于其他竞争对手，第二季enterprise ssd领域营收为3.7亿美元，环比减少18.3%。美光除了受惠于稳定的通用型服务器品牌业者sata ssd订单，加上176层pcie ssd也开始大量供应，enterprise ssd出货位元也明显较第一季增长，相对其他供应商来说，第二季enterprise ssd领域营收下跌幅度是最小的，仅环比减少1.8%。

铠侠（kioxia）除了现有的sas产品，随着客户陆续验证完成，也开始大量供应pcie 4.0 ssd，第二季enterprise ssd营收达2.0亿美元，环比减少31.1%。未来除了将产品制程升级至112层，同时推出pcie 5.0产品，进军ai领域。西部数据（western digital）受市况不佳影响，再加上新一代pcie 4.0产品尚未进入大规模出货阶段，第二季营收仅1.8亿美元，环比减少20.0%，目前已将产品重心转向pcie领域，除了计划在2024年量产pcie 5.0接口的产品外，同年也计划推出qlc ssd，计划随着pcie ssd在服务器搭载率的提升，进一步带动enterprise ssd领域营收的增长。