来源:集邦咨询
trendforce集邦咨询:历经2023年低基期,预估明年dram、nand flash需求位元将同比增长13%及16%
trendforce集邦咨询表示,预期2024年存储器原厂对于dram与nand flash的减产策略仍将延续,尤其以亏损严重的nand flash更为明确。预估在2024上半年消费性电子市场需求能见度仍不明朗,通用型服务器的资本支出仍受到ai服务器排挤而显得相对需求疲弱,有鉴于2023年基期已低,加上部分存储器产品价格已来到相对低点,预估dram及nand flash需求位元年成长率分别有13.0%及16.0%。不过,尽管需求位元有回升,明年若要有效去化库存,并回到供需平衡状态,重点还是仰赖供应商对于产能有所节制,若供应商产能控制得宜,存储器均价则有机会反弹。
从各类应用分析,pc方面,pc dram平均搭载容量年成长率约12.4%,主要是预期2024年随着搭载intel新cpu meteor lake机种的量产,基于该平台仅支援ddr5与lpddr5的特点,将促使ddr5在2024下半年超越ddr4成为主流。pc client ssd的成长则不若pc dram,平均搭载容量年成长率预估仅约8~10%。由于多数消费者的使用习惯逐渐转向云端作业,对配有大容量储存空间的笔电需求渐少,即便1tb机种增加,512gb机种仍是消费主流。此外,由于原厂透过大幅度减产维稳价格,一旦价格触底反弹,pc oem后续将迎来ssd成本上升,加上windows操作系统针对1tb以上容量要提高授权费的夹击,均不利于后续搭载容量成长。
服务器方面,server dram平均搭载容量年成长率预估可达17.3%,主要受惠于服务器平台进入世代转换、csp部分业务对于cpu核心匹配ram的仰赖度提升,以及ai服务器算力负载量需求高等原因。enterprise ssd平均搭载容量年成长率预估约14.7%,以csp来看,随着支援pcie 5.0的处理器平台出货放量,该oem的库存有望在明年初回归正常,后续将提高8tb产品的采购。至于服务器品牌端,受惠nand flash价格大幅滑落,将持续推升16tb的搭载量,ai服务器的帮助则不大。
智能手机方面,受全球经济疲软影响,预估2024年生产量年成长率仅约2.2%,trendforce集邦咨询认为这是拖累需求位元成长的主因。连续数个季度的存储器价格下滑,开启品牌在硬件上的竞赛,因此预估2023年智能手机平均搭载容量年增约14.3%,2024年由于mobile dram平均销售单价仍处于相对低点,预估将延续此态势,全年单机搭载容量有机会再成长7.9%。
ufs及emmc方面,影像储存需求、5g渗透率提高等,均会带动智能手机平均搭载容量提升,但在原厂减产以酝酿涨价的情况下,智能手机oem的成本控管会更谨慎,2024年中低端机种1tb以上的规划可能减少。另一方面,由于qlc产品尚未获得智能手机oem青睐,也不利原厂透过低成本产品引导客户升级容量。2024年随着智能手机容量基期越来越高,加上苹果(apple)暂无规划高于1tb容量的iphone机种,因此trendforce集邦咨询预估,智能手机平均储存容量年成长率约13.0%。