服务器供应链走向碎片化，预估2023年odm东南亚smt产能比重约23%｜trendforce集邦咨询-yb体育app官网

trendforce集邦咨询：服务器供应链走向碎片化，预估2023年odm东南亚smt产能比重约23%

美系云端服务业者（csp）为规避国际形势风险因素，已陆续于2022年下旬开始布局东南亚地区的smt产线（server主板生产线）。据trendforce集邦咨询调查，台系服务器odm包含广达（quanta）、富士康（foxconn）、纬创（wistron；含纬颖）与英业达（inventec）以泰国、越南、马来西亚等地为生产据点，预估2023年上述地区产能约占23%，至2026年将接近5成。

trendforce集邦咨询表示，广达因地缘关系，围绕着google与celestica，于泰国厂区建立了数条生产线，以期达到客户黏着的最佳布局；富士康则沿用既有越南河内的旧厂区翻新，以及美国境内的威斯康辛工厂予以客户调度；纬创与纬颖则陆续在马来西亚兴建组装厂与smt产线；英业达目前与广达布局类似，预期2024年将在泰国兴建smt产线，于2024年下旬正式进入服务器主板生产。

csp欲掌控供应链核心，ai服务器供应链倾向碎片化

trendforce集邦咨询认为，供应链变迁并非仅是避开国际形势风险，更重要的是提升对于高单价关键物料的掌控度，包含cpu、gpu等较关键的材料。由于目前生成式ai、大规模语言模型（llm）的需求显著增温，供应链备货也逐季攀升，伴随今年上半年需求走扬，csp针对供应链的调度将变得格外谨慎。

从各csp来看，以google为首的自研tpu machine，其研发核心与供应链主导均落在google手上，且生产重镇也围绕在泰国自己的产区，只是在人力调度、排产计划仍仰赖odm外，其余物料google仍自己掌握。为避免供应链断链情况再发生，microsoft、meta与aws除了要掌握供应链调度的弹性外，也让系统整合厂（system integrator）加入odm的生产行列，以更分散、细致的方式统筹执行项目。

meta方面，初期仰赖直接采购服务器整机，其中intel habana系统是最早打入meta的，因其网页型server的cpu多为intel半导体订制（semi-custom）版本，而根据系统优化程度，meta认为habana是最直接可以衔接的方案。值得一提的是，meta始自去年才开始分包odms执行metaverse项目，而今年则因生成式ai布局，也开始大举采用nvidia的yb体育app官方下载的解决方案。